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涨价趋势延续 存储芯片行业有望继续上行

作者:罗灵姣 日期:2024-02-19 17:26:43 点击数:

经历了近两年的下行,2024年存储芯片行业正迎来加速复苏。日前,江波龙、佰维存储、兆易创新等国内存储厂商纷纷发布2023年度业绩预告,虽然业绩下滑,但上行曙光已从去年四季度开始浮现,并且在今年有望延续。业内人士也指出,2024年一季度存储市场涨价已成趋势,叠加不断涌现的智能汽车、AI大模型等场景也将催生更多存储需求。

  2023年,在全球经济低迷和行业周期下行的压力下,终端市场需求持续疲软,以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩,导致存储器出货量及价格大幅下滑。据Gartner报告显示,2023年全球存储器市场规模下降了37%,成为半导体市场中下降最大的细分领域。国内外存储产业均承受巨大的经营压力,龙头企业如三星存储、海力士、美光等均出现明显亏损。

  江波龙在2023年度业绩预告中指出,从2023年第三季度尾声开始,国际存储原厂采取的减产以及削减资本开支等措施收到明显效果,同时由于单位成本下降,刺激更多终端消费需求,特别是手机、个人电脑等主要存储应用市场的逐步回暖,存储行业开始走出下行周期,市场需求有所复苏,主流存储器价格持续上涨。江波龙2023年第四季度预计实现营收35亿元至40亿元,同比上升超过100%,环比上升超过20%;预计实现归母净利润0.23亿元至0.83亿元,当季度实现扭亏为盈。

  2023年四季度以来,存储器市场出现复苏,手机等领域需求有所恢复,多家A股存储厂商出现明显的业绩拐点。以佰维存储为例,公司2023年Q4预计实现营业收入14亿元至16亿元,同比增长超过80%,环比增长超过50%;毛利率环比回升超过13个百分点。

  佰维存储有关人士认为,数据需要存储,存储需要芯片。公司看好AI叠加智能手机、PC、智能穿戴等带来的需求增长,将进一步推动存储技术升级和容量提升。此外,随着存算一体技术的发展,算力与存力的深度绑定,也将推动AI服务器的发展。

  进入2024年,国内外存储市场持续回暖,存储器涨价行情仍在延续。

  江波龙在与机构交流时表示,在过去的2022年至2023年Q3左右的行业下行周期中,国际原厂的经营业绩承受了巨大的压力,并触发了国际原厂采用了包括减产在内的多项手段,调整了存储晶圆及存储模组的价格。在此前提下,原厂在晶圆价格调整上的思路和步骤和节点是比较清晰的,根据市场机构预测,2024年上半年存储晶圆及存储器价格将继续保持向上的趋势。

  公司认为,从中长期来看,在原厂减产的大前提下,2024年存储市场可能出现结构性缺货,基于下游需求的快速反弹、原厂减产效应及减少资本开支的影响,这种现象可能更加明显。未来,涨价预期依旧会贯穿今年上半年,因此手机厂商的备货力度依然不小。此外,如果未来AI应用逐步落地,其将为手机市场及PC市场带来一轮新的换机潮,推动存储市场的发展。

  兆易创新在日前公告的投资者交流表中指出,2024年市场回暖是可预期的。主流存储价格在2023年实现了比较大的增长,判断2024年涨势还不会停止。佰维存储相关人士也预期2024年行业将迎来景气复苏,Q1存储产品价格将延续涨价势头。

  中泰证券日前发布研报表示,展望2024年Q1及2024全年,随着存储涨价持续与低价库存持续释放,预计模组和设计公司业绩将持续改善。

  平安证券也在研报中指出,从行业角度看,根据TrendForce预测数据,不论是DRAM还是NAND Flash,2024年的整体存储合约均价有望呈现逐季上涨态势,同时通过观察以三星、SK海力士为代表的头部存储厂商近期业绩的环比改善变化,存储行业有望在2024年步入上行周期。



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